Pepe Le Pew envahit une parfumerie parisienne, où il renifle les différentes senteurs. Le commerçant horrifié, recrute un chat femelle pour chasser la moufette de la boutique. Elle jette le chat à l'intérieur, et une bouteille de colorant tombe et accidentellement peint une bande blanche le long du dos du chat. Pépé donne la chasse ...
Dans la scène d'ouverture, un train s'inspire de la gare dans une ville appelée Gower Gulch, où le propriétaire de Tweety lui dit au revoir et lui confie les soins d'un conducteur (dont le visage n'est jamais vu) dans la voiture de bagage.
Ces souris folles Hubie & Bertie sont à nouveau avec Claude. Cette fois, les souris voient que Claude est gravement malade, alors on lui donne une opération.
Après un travelling latéral où défile un panneau faisant de la réclame pour les war bonds, nous découvrons dans un désert du Far West Elmer Fudd en prospecteur d'or, surchargé d'un énorme sac rempli à craquer de ses affaires. Tout en marchant, il chante la chanson traditionnelle Oh! Susanna . Il est bientôt rejoint par Bugs coiffé d'un crâne de squelette de taureau, et chante avec lui. Elmer remarque seulement le lapin quand Bugs termine la chanson par une finale personnelle. Aussitôt, Bugs disparaît dans un terrier qu'il creuse sous lui-même. Pendant qu'Elmer regarde dans l'ouverture, Bugs réapparaît par un autre trou de terrier, façon ascenseur. C'est l'occasion pour lui de lancer sa tirade « Quoi d'neuf, docteur ? » au mineur toujours penché vers le trou. Elmer prend peur quand Bugs lui fait « bouh », et s'enfuit à toute vitesse. Mais il revient aussi vite, l'air méchant. C'est au tour de Bugs de s'enfuir en hurlant.
L'oiseau Tweety (Titi) se lave dans un bain d'oiseau dans un parc de la ville lorsque le chat Sylvester l'interrompt. Sylvester poursuit Tweety et Tweety se réfugie près d'une courageuse nounou et son bambin. Sylvester presse le bambin à essayer d'attraper Tweety mais il est arrêté et fessé. Tweety vole jusqu'à un rebord du bâtiment et Sylvester utilise de la gomme à mâcher sans succès pour tenter de l'atteindre. Ensuite, Sylvester irrite un bouledogue qui le fait fuir.
Une souris rusée décide de lever son seul obstacle à l'obtention d'un bloc de fromage - le chat Sylvestre - en semant le trouble entre Sylvestre et Mike le Bouledogue, deux copains transformés en ennemis par les astucieuses manipulations de la souris impliquant Sylvestre dans des attaques sur Mike.
Sylvester se trouve dans le parc national de Yellowstone et, en entendant les oiseaux chantant, monte l'arbre au nid de Tweety, malgré les avertissements du gardien. Malheureusement, il n'a pas éclaté, alors Sylvester doit l'attendre. Une fois que Tweety éclosque, il décide de pousser le chat dans la crosse avec une aiguille à broche, pour l'arrêter. Sylvester donne alors la poursuite, avec Tweety se cachant dans un trou dans l'arbre; le chat l'emporte avec une pompe à air, mais Tweety envoie un stick de dynamite à la place. La chasse continue alors à un autre arbre, avec Tweety sciant la branche Sylvester allumé.
Deux dames âgées (l'une d'entre elles sont Granny), les propriétaires de Sylvester et Tweety, fouillent leurs animaux de compagnie dans un hôtel où aucun animal de compagnie n'est autorisé. Sylvester, entendant Tweety chanter dans la chambre à côté de son, écrit une lettre au canari à partir de son "Ardent Admirer". Tweety découvre bientôt son "admirateur" et une poursuite qui est interrompue par le portier, forçant Tweety et Sylvester à retourner dans leurs chambres et à se déguiser (comme une dame dans le lit en train de crier pour l'aide de les policiers) causant le portier après son entrée dans sa chambre sans se battre pour s'excuser et fuir.
Tweety nettoie son nid ("Dis c'est ce que je déf pour le lissage d'un Twistmas blanc!") Quand Sylvester et un autre chat rouge le remarquent. Ils essayent tous deux de l'attraper, seulement pour se rencontrer. Le chat rouge frappe Sylvester sur la tête et prend Tweety, mais Sylvester réagira.
C'est le jour de Noël dans la maison de grand-mère et son animal de compagnie chat Sylvester se réjouit de courir après son nouvel oiseau Tweety (Titi) et s'effraie du bulldog déballé de sous l'arbre.
Sylvester se tient à l'extérieur d'une vitrine d'animal domestique, regarde Tweety (chantant "Fiddle-De-Di") dans la zone d'affichage. Tweety Angers Sylvester lorsque l'oiseau passe sur une souris (les commentaires, apparemment peu flatteurs sur le chat, sont silencieux à l'aide de la musique de Carl Stalling); Sylvester répond: "Laugh this off" et essaie de lancer une brique à la fenêtre. Cependant, en voyant un flic marcher derrière Sylvester, le vandalisme en poudre pourrait être en face de la brique et absorbe le coup.
Sylvester est dans un magasin appelé Stacy's, où il remarque Tweety dans le porte-fenêtre. En parcourant l'empaquetage, il ferme les rideaux et grimpe jusqu'à la cage de Tweety, qui lui demande ce qu'il va faire. Après avoir répondu au public: «À quel point êtes-vous naïve?», Sylvester répond qu'il va jouer un jeu appelé Sandwich, en impliquant Tweety en sandwich dans deux morceaux de pain et presque mangé («je ne veux pas que ce jeu ! ")
Un chien de berger contrecarre les efforts d'un loup de voleur dont les astuces incluent la modification de l'horloge, la dissimulation dans un buisson, l'imitation de Pan, le creusement d'un tunnel, le déchaînement d'un chat sauvage et le déguisement comme le travailleur du chien.
Une cigogne ivre livre un bébé souris à la maison de M. et Mme Sylvester Cat. Sylvester s'apprête à manger le petit rongeur quand il l'appelle son papa. Touché, Sylvester adopte la souris comme son fils et attire à sa porte tous les chats affamés du voisinage !
Sylvester poursuit Tweety et le poursuit au sommet d'un immeuble. Sylvester tombe du bâtiment (d'abord, il prend des plumes de la queue de Tweety pour l'aider à voler, mais Tweety les reprend), s'écrase sur le trottoir (qui craque) et meurt. L'esprit de sa première vie s'approche de deux escaliers roulants et prend le «bas» (vers le bas) (car celui qui se dirige vers le haut) est encerclé) et se termine à Hades. Il est accueilli par un bulldog satanique (Hector the Bulldog), qui se rend compte qu'il doit infliger à Sylvester l'abandon de ses huit dernières semaines, alors il demande à la vie n ° 1 de s'asseoir sur un banc pour attendre les autres.