Manfredi est un opiomane qui gagne sa vie en jouant du piano dans un café chinois. Un riche touriste l'envoie étudier la musique à l'étranger ; avant de partir, Manfredi promet à Zuletta, sa compagne, qu'il se marieront à son retour. Quelques années plus tard, Manfredi est de retour et est toujours dépendant à l'opium qui lui confère son talent de musicien. Il ne tient pas la promesse faite à Zuletta et se rapproche de Margery, une femme mondaine, qui étudie avec lui et développe bientôt une addiction pour l'opium. Cependant, Zuletta cherche à se venger quand elle découvre que Manfredi est au cœur d'un trafic d'opium.
Alisa Graeme fait le voyage depuis l'Écosse pour rendre visite aux États-Unis à Jeremiah Wishart, un vieil ami de son grand-père. Invalide, Jeremiah est charmé par Alisa et décide qu'elle ferait une bonne épouse pour son neveu favori David. Sans même voir rencontré Alisa, David refuse cet arrangement et s'enfuit. Plus tard, Alisa s'enfuit elle aussi plutôt que d'être mariée à un autre neveu de Jeremiah, et elle rencontre un jeune peintre d'enseignes. Ils deviennent partenaires et voyagent à travers le pays en peignant des enseignes, puis peu à peu tombent amoureux l'un de l'autre.
, 1h8 Réalisé parTod Browning OrigineEtats-Unis GenresPolicier ActeursRobert Young, Florence Rice, Frank Craven, Henry Hull, Lee Bowman, William Demarest Note61% Michael Morgan, créateur de numéros de magie, traque les imposteurs en la matière. Il rencontre Judy Barclay, marquée par un terrible secret, et le Docteur Sabbatt, un "démonologue". Ce dernier est bientôt assassiné, alors que Judy échappe à une agression... Les suspects pour le meurtre de Sabbatt, retrouvé mort au milieu d'un pentacle magique dessiné sur le sol de son appartement fermé de l'intérieur, sont Dave Duvallo, un roi de l'évasion ; le virtuose des tours de cartes Tauro ; le couple Al et Zelma le Clair qui se produit dans des numéros de transmissions de pensée ; la spirite Madame Rapaport et le colonel Watrous qui cherche à démasquer les charlatans.