Ce documentaire nous emmène sur les chemins sinueux de la vie d’un artiste populaire noir, pauvre et célèbre. Un homme d’une grande bonté, résidant à Garcia, un quartier de Salvador, bastion des traditions populaires, Riachão est une légende vivante de la samba des rues de la vieille Bahia. C’est un plaisir de le voir jouer de son trombone imaginaire, cherchant le ton idéal, comme s’il conversait avec Dieu.
Ce documentaire nous emmène à Mangueira, le quartier de Rio où la samba est reine. Loin du carnaval et des touristes, on y découvre la vraie samba et les liens qu’entretiennent avec elle les Brésiliens au quotidien. Ce sont les femmes qui parlent : Celina, abandonnée par son mari, qui retrouve la joie de vivre dans son groupe de samba ; Tania Bisteca, à qui son titre de reine a donné un statut social ; Ivete, âgée de 76 ans et prête à rejoindre le Très-Haut puisqu’elle a dansé tout son saoul. Toutes sont d’accord sur un point : la samba, ça ne s’apprend pas. Comme le rythme, l’énergie et la passion, on l’a dans le sang.
Grilo, un criquet chanteur, vit paisiblement dans la forêt en compagnie de ses amis jusqu'à l'arrivée d'un lézard menaçant, Maledeto, qui interdit à quiconque de jouer de la musique et kidnappe Linda, la muse de Grilo. Grilo doit alors trouver un moyen de délivrer Linda et de libérer ses amis de la tyrannie de Maledeto.
L'intrigue commence sur la planète Atenéia, une planète fictive située dans la constellation de Cassiopée. Atenéia est attaquée par des envahisseurs, les forces du maléfique seigneur Shadowseat, qui cherchent à drainer l'énergie vitale des habitants de la planète. Une astronome d'Atenéia, Liza, envoie un signal de détresse dans l'espace. Le signal est reçu par quatre voyageurs interstellaires, Chip, Chop, Feel et Thot, qui décident de venir au secours de la planète attaquée. Ils entament un périlleux voyage à travers la galaxie pour rejoindre Atenéia, et rencontrent sur leur route l'inventeur Leonardo, originaire d'une planète peu développée, qui conçoit des machines excentriques. Une fois parvenus sur Atenéia, les quatre héros doivent trouver un moyen de vaincre Shadowseat.
Arrêté par la police avec sa bande dans les rues de São Paulo, Pixote, un jeune garçon d’une dizaine d’années, est incarcéré dans un centre pénitentiaire pour délinquants juvéniles. Il y apprend " la loi du milieu " : chantage, brimades, rackets, viols des petits par les plus grands. Il s’évade en compagnie d’une transsexuelle, Lilica, de Dito et Chico. Ils volent puis trafiquent de la drogue. Pixote tue une femme qui voulait elle-même voler son stock de drogue. Devenu chef de bande, il rachète une prostituée droguée et malade, surnommée par son ancien proxénète " le tigre " mais dont le nom véritable est Sueli. Elle accepte puis dénonce un rapport qu’il voulait " maternel ". Un nouveau meurtre, engendré mécaniquement par les circonstances, pousse Pixote à fuir São Paulo dans le dénuement physique et moral le plus total.
Zé do Burro (Leonardo Villar) est un petit propriétaire terrien du Nordeste dont le meilleur ami est un âne. Lorsque son âne tombe gravement malade, à la suite de la chute de la foudre, Zé promet à une prêtresse du Candomblé que si son âne se rétablit, il donnera ses terres aux pauvres et portera une croix, « aussi lourde que celle du Christ », depuis sa ferme jusqu'à l'Église Sainte-Barbe à Salvador de Bahia, où il l'offrira au prêtre local, le jour de la fête de la sainte. Dès la guérison de son âne, Zé entreprend son voyage.
Ce film revisite le mythe d'Orphée et d'Eurydice en le transposant de Thrace à Rio de Janeiro pendant le carnaval. Orfeo est conducteur de tramway à Rio. Eurydice est une jeune campagnarde. Elle est issue de la communauté noire brésilienne, comme lui. Menacée par un inconnu, elle s'est réfugiée chez sa cousine Sérafina. Ils se rencontrent à Rio la veille du carnaval. Pour éviter la jalousie de Mira, la fiancée d'Orfeo, Serafina prête son déguisement à Eurydice. Ils vont s'aimer au milieu des festivités d'une ville en liesse. Mais le lendemain, elle est démasquée.
Le film est un pot-pourri lyrique de légendes indiennes du nord de l'Amazonie, évoquant l'arrivée des animaux dans la forêt ou la formation du fleuve Amazone. On y trouve des personnages traditionnels, tels que Cobra Grande, Jaci, Boto, Jabu, Curupira ou Iara. La faune et la flore y sont représentées sous forme de personnages anthropomorphes.