Sortie en France en DVD 11 mars 2004
Durée 1h58
Deux bandits de grands chemins en embuscade sur une route (David Chiang et Chen Kuan Tai), tentent de dévaliser un passant, Ma Hsin-yi (Ti Lung). Celui-ci s'avère être un redoutable artiste martial et il ne tarde pas à les maîtriser. Ils finiront par allier leurs forces afin de mener à bien l'ambitieux projet de Ti Lung : devenir chef de bande et dominer la région. Une fois ses desseins accomplis, il décide de rejoindre l'armée impériale et d'y faire sa place. Il part seul et réussit dans ses projets.