, 1h8 Réalisé parTod Browning OrigineEtats-Unis GenresPolicier ActeursRobert Young, Florence Rice, Frank Craven, Henry Hull, Lee Bowman, William Demarest Note61% Michael Morgan, créateur de numéros de magie, traque les imposteurs en la matière. Il rencontre Judy Barclay, marquée par un terrible secret, et le Docteur Sabbatt, un "démonologue". Ce dernier est bientôt assassiné, alors que Judy échappe à une agression... Les suspects pour le meurtre de Sabbatt, retrouvé mort au milieu d'un pentacle magique dessiné sur le sol de son appartement fermé de l'intérieur, sont Dave Duvallo, un roi de l'évasion ; le virtuose des tours de cartes Tauro ; le couple Al et Zelma le Clair qui se produit dans des numéros de transmissions de pensée ; la spirite Madame Rapaport et le colonel Watrous qui cherche à démasquer les charlatans.
Manfredi est un opiomane qui gagne sa vie en jouant du piano dans un café chinois. Un riche touriste l'envoie étudier la musique à l'étranger ; avant de partir, Manfredi promet à Zuletta, sa compagne, qu'il se marieront à son retour. Quelques années plus tard, Manfredi est de retour et est toujours dépendant à l'opium qui lui confère son talent de musicien. Il ne tient pas la promesse faite à Zuletta et se rapproche de Margery, une femme mondaine, qui étudie avec lui et développe bientôt une addiction pour l'opium. Cependant, Zuletta cherche à se venger quand elle découvre que Manfredi est au cœur d'un trafic d'opium.
Engineer Jim Bludso and his sidekick, Banty Tim, return to Gilgal, Illinois after the end of the American Civil War. Upon arrival, they discover that Jim's wife, Gabrielle, has left him for another man and abandoned their son. Kate Taggart, the daughter of a storekeeper in town, takes pity on Jim and they develop a fondness for one another. Gabrielle, now dumped, returns and Jim forgives her and resumes their married life. Meanwhile, a flood is coming, and Ben Merrill—constructor of Gilgal's levee—knows the structure won't hold against the tide, so he willfully causes it to fail and plans to blame the resulting catastrophe on Jim and Banty Tim. Gabrielle is mortally wounded in the flood, and her dying words implicate Merrill and identify him as the man who wooed her away from her family. Jim is on board the boat Prairie Bell when this news reaches him, as is Merrill; they get into a fight, and Prairie Bell bursts into flames and explodes. Jim is rescued and returns to Gilgal to marry Kate.