Peu après son mariage, se sentant délaissée par son mari, Thierry, qui a la passion des animaux, Maria le quitte : elle accompagne un colporteur, Mathias, afin de rejoindre une région où elle croit trouver le bonheur. Thierry se lance à leur poursuite.
Dans un royaume imaginaire d'Orient, la fille d'un chef arabe, abandonnée à sa naissance, est recueillie et élevée par une folle. À sa maturité, elle tombe amoureuse d'un prince, mais leur idylle est contrariée par un diabolique bouffon.