Messaline fait enlever et prend pour amant Caius Silius, un noble romain réputé pour sa beauté et son intelligence. L'empereur Claude, apprenant que son épouse veut placer son amant sur le trône, s'assure la fidélité des prétoriens et fait exécuter le couple adultérin.
Le film raconte l'histoire épique de Siegfried qui aide avec sa ruse le roi des Nibelungen à défaire la walkyrie Brunehilde, mais meurt de la main de Hagen.