Bardo Baretti, millionnaire malfaisant, vole une bombe atomique américaine et demande une rançon d'un milliards de dollars, sinon elle sera lâché sur Washington.
Peu de temps après 1933: L'espion polonais Igor Wronski doit quitter le service après un duel et des traites non tenues. Grâce aux relations de sa sœur Jadwiga, Wronski entre en contact avec le colonel Maty à Varsovie. Il postule auprès de Berlin et est engagé. À Berlin, Wronski, par son charme avec les femmes, parvient aux plus hautes sphères du ministère de la Défense. La jeune Liane est secrétaire au ministère de la Guerre et la maîtresse de Wronski. Elle lui donne de nombreux courriers internes. Cependant la personne la plus importante est Leonore von Cronberg, nièce du colonel Ranke et secrétaire du chef du département de la planification des chars. Elle se rend vite compte que Wronski est un espion, mais se tourne vers son côté. Elle lui procure des documents secrets qu'il donne à Jadwiga. Les Polonais qui négocient un pacte de non-agression ont une image précise des plans de défense des Allemands. Ils se croient en sécurité et signent le pacte. Maty est informé que les Polonais connaissaient bien sûr les plans des Allemands, parce qu'ils ont reçu des informations d'un certain nombre de femmes au sein du ministère. Maty avait récemment annoncé à Wronski que tout dénonciateur serait liquidé.
L'agent secret Jeff Sutton, muni d'une mallette comportant des millions de dollars, est envoyé à Rio de Janeiro pour retrouver une jeune fille disparue. À son arrivée, il atterrit à Femina, une cité futuriste peuplée de femmes amazones vindicatives vivant loin des hommes et dirigée par leur magnifique leader, Sumuru, qui souhaite conquérir le monde entier et asservir les hommes. Mais la valise de Sutton est convoitée par deux bandes ennemies : celle des amazones et une autre à tendance mafieuse menée par le gangster Sir Masius. Ce dernier cherche également à s'emparer de la réserve d'or de Sumuru qui lui déclare aussitôt la guerre. Sutton est pris au piège au milieu de cette lutte à mort entre Sumuru et Masius.
Dans une chambre d'hôtel de Londres, un homme est assassiné par un tueur tuberculeux. Ce dernier vole sa valise pleine de dollars et met le feu au contenu.
À Madrid, Dick Malloy, agent secret, reçoit une mission : Retrouver un sous-marin porté disparu depuis des années. Au cours de l'opération, Malloy découvre que l'appareil est devenu la propriété d'un gang dirigé par Lady Chaplin. Ils ont en leur possession seize missiles nucléaires...
En 1938, Gordon, espion à la solde des Allemands, souhaite s'emparer de l'invention d'un officier anglais. Il soudoie une femme déchue, Stella, et lui fait épouser un homme issu d'une grande famille anglaise, qu'il tue peu après. Stella, veuve, se rend en Angleterre auprès de sa belle-famille et obtient bientôt les renseignements que Gordon souhaitait. La jeune femme prendra alors conscience de l'horreur de sa mission et révélera tout aux services du contre-espionnage.
Hamilton Hill rencontre Estelle Redding dans un atelier de réparation de parapluies. Peu après, il la sauve d'une attaque par deux voyous. En fait, Estelle a caché dans le manche de son parasol la formule d'un produit qui pourrait remplacer le charbon. Edward Burnham, un des voyous, dit à Hamilton qu'Estelle est un espionne allemande, mais le jeune homme ne croit pas à cette histoire. Estelle confie le parasol à Hamilton, mais quand Burnham, qui s'avère être le frère d'Estelle, arrive à le récupérer, ils découvrent tous deux que la formule n'y est plus. Deux agents allemands, qui se font passer pour des agents du gouvernement, réussissent presque à obtenir la formule, mais Hamilton, accompagné de Burnham, qui a changé de camp, arrivent à temps pour la sauver. Finalement la formule est transmise au gouvernement américain, et Hamilton et Estelle peuvent penser à des choses plus romantiques.
Épouse d'un trafiquant d'armes en Pologne, Georgina est contrainte d'aider ce dernier. Elle ne pourra retrouver sa liberté - et l'amour - qu'à l'issue d'une course poursuite en troïka au cours de laquelle le trafiquant perdra la vie.
En 1976, Ruth Gilmartin, étudiante à Cambridge, rend visite à sa mère Sally, installée à la campagne. Dans un état de nervosité inhabituel, Sally révèle à sa fille qu'elle est d'origine russe, que son vrai nom est Eva Delectorskaya et qu'elle était agent secret de Sa Majesté pendant la Seconde Guerre Mondiale. Stupéfaite, Ruth découvre l'histoire de sa mère. Arrivée à Paris en 1939, elle est recrutée par un agent britannique, un certain Lucas Romer...
Immédiatement après la conclusion du Pacte germano-soviétique, le Kremlin envoie l'un de ses meilleurs agents à Berlin. Petrov doit savoir ce que l'Allemagne a l'intention de faire. Le Sicherheitsdienst a eu vent de ce plan et fait éliminer l'espion au cours de son voyage en train. Comme le capitaine Berg lui ressemble, il se glisse dans son rôle. Dès que le train arrive à Berlin, "Petrov" est chargé par des membres de l'ambassade soviétique de déchiffrer un code secret du ministère des Affaires étrangères allemand.