Dans les années 2000, deux jeunes trentenaires un peu losers, fans de rap, ont promis un album à leurs producteurs exigeants. Tout en cherchant un sens à leur vie, ils font preuve d'une amitié indéfectible.
Conte de passage à l'âge adulte raconté à travers les yeux de 'Tu', un jeune homme ambitieux d' Auckland qui rêve d'être un danseur professionnel de hip-hop. Sa réticence à adhérer à une formation universitaire ou à celle d'un membre productif de la société couplée à son manque d'ambition pour un défi cognitif fait que son père lui donne l'ultimatum d'une réponse concluante ou d'un enrôlement dans l'armée.
Patricia Dombrowski a 23 ans. Elle rêve de devenir la nouvelle star du rap et de rencontrer son idole, O-Z. Elle veut aussi quitter sa petite ville du New Jersey, où elle travaille comme serveuse dans un bar miteux. Patti doit aussi veiller sur Nana, sa grand-mère malade qu’elle adore, et Barb, sa mère, une chanteuse ratée et totalement instable et alcoolique. Son meilleur ami, Jheri, la pousse chaque jour à montrer ses talents de rappeuse. Elle les exprime un soir durant une battle dans la rue. Patti et Jheri vont ensuite faire la rencontre de Basterd, un musicien aussi étrange que silencieux.
Dans les années 1980, Michel'le débute comme vocaliste pour le World Class Wreckin' Cru. En 1989, elle signe un contrat chez Ruthless Records, le label d'Eazy E. Elle sort alors son premier album studio éponyme, entièrement produit par son petit ami d'alors, Dr. Dre. L'arrivée de Suge Knight va créer des tensions au sein de ce petit groupe issu de Compton.
Un étudiant américain qui prépare une thèse sur les battles de rap rencontre le succès et sème le trouble dans le milieu autant que dans sa vie personnelle lorsque son intérêt pour la discipline vire à l'obsession.