Un beau jour dans une basse-cour, un oisillon bien différent des autres voit le jour. Coqs, poules, canards et oies se moquent de lui et le mettent rapidement à l'écart. Le vilain petit canard est chassé des lieux. Il découvre plus tard qu'il est en réalité un beau cygne.
Donald Duck explique, grâce à plusieurs aventures dans le monde de l'animation, l'avantage des mathématiques dans le quotidien ainsi que quelques applications pratiques des mathématiques.
S'inspirant de manière peu conventionnelle du conte d'Andersen, Le Vilain Petit Canard, le scénario situe l'histoire dans une ferme, où Ratso, un rat des villes déluré, fait la connaissance de Mosch, le vilain petit canard, dont le parcours initiatique ne se fera pas sans problème.
Daffy Duck, en agent de vedettes, essaie par tous les moyens de placer son jeune client au ponte Porky Pig des « Productions Smeller » (littéralement : Les productions renifleuses). Mais Porky, qui s'apprêtait à partir pour une journée de golf, ne veut rien entendre. Daffy se lance dans une démonstration échevelée de ses talents de chanteur et danseur pour l'éblouir, allant jusqu'à incarner Carmen Miranda, l'actrice chanteuse et danseuse de samba au chapeau à fruits, ou multiplier les numéros d'acrobate, alors que Porky tente d'échapper à ce spectacle. Pour avoir enfin la paix, Porky enferme Daffy dans un coffre et part en avion, mais seulement pour retrouver Daffy en pilote. Il saute alors en parachute, toujours pour échapper au canard envahissant. Mais là encore, il le retrouve à la place de son parachute, en train de chantonner. Daffy continue à courir après sa victime jusqu'à son domicile, la « traque » dans un coin.
L'histoire raconte l'aventure de Duck Dodgers à la recherche de « l’Illudium Phosdex ». Cet élément chimique rare, atome constitutif de la crème à raser, ne se trouve plus que sur la mystérieuse « planète X ». Daffy Duck, accompagné de son « Cadet de l'espace » (Porky Pig), fait des recherches sur un tableau et déduit qu'il faut passer par toutes les planètes marquée d'une lettre, et ceci par ordre alphabétique, pour aboutir « naturellement » à cette planète X. Daffy Duck finit par y atterrir. Il en prend possession au nom de la Terre, au moment où Marvin le Martien fait de même au nom de la planète Mars. Les deux champions planétaires vont devoir s’affronter en un combat où la ruse compte encore plus que la force brute. Au cours de leur recherche de la suprématie sur la planète, Daffy et Marvin se menacent chacun d'un pistolet désintégrateur. Quand Marvin tire, il désintègre Daffy en particules atomiques. Mais heureusement Porky le « réintègre » grâce à un pistolet du même nom. Depuis leur vaisseau respectif, Daffy et Marvin s'espionnent ; puis chacun dirige sur l'autre une arme extrêmement destructrice. La planète est peu après complètement détruite, sauf un petit morceau qui flotte dans l'espace et auquel se raccrochent les trois protagonistes. Tandis que Daffy-Duck Dodgers crie victoire, Porky conclut par un désabusé « Oh la belle affaire.
Mickey est à la tête d'un orchestre qui joue en plein air. L'orchestre se compose d'entre autres de Dingo (à la clarinette) de Gideon Goat (au trombone), Clarabelle Cow (à la flûte), Horace Horsecollar (aux percussions), Peter Pig (à la trompette) et Paddy Pig (au tuba).
Mickey, Donald et Dingo sont des pompiers et tent de combattre les incendies. Une maison du voisinage prend feu. Le trio se précipite dans la maison et tente de porter secours à ses habitants. L'un d'eux est Clarabelle qui chante dans sa baignoire. Elle ne croit pas à l'incendie et refuse l'assistance. Le trio décide de prendre Clarabelle avec sa baignoire pour la sauver.
Mickey, Donald et Dingo sont des constructeurs amateurs de bateau. Mickey a reçu une petite embarcation à assembler, qu'il a prévu de baptiser Queen Minnie, et a demandé à ses amis de l'aider à la construire.
Donald et une horde de touristes arrivent pour visiter le parc national. Après leur avoir rappelé les règles de conduite, le ranger responsable des ours leur envoie les ours à qui il rappelle que si un ours était pris en train de voler, il finirait en carpette...
Mickey dirige un orchestre comprenant de nombreux personnages tels que Donald, Dingo, Clarabelle, interprétant l'ouverture de la Cavalerie légère de Franz von Suppé à merveille devant le producteur de radio Sylvester Macaroni (Pat Hibulaire). Le producteur signe avec eux un contrat pour une représentation publique radiodiffusée. À la suite d'une maladresse de Dingo, leurs instruments se retrouvent aplatis par un ascenseur. La représentation qui s'ensuit est assez étonnante.