Donald Duck durant une longue marche d'entraînement, a le temps de penser... Il arrive fatigué à leur lieu de campement. Il doit monter lui-même sa tente mais n'y parvient qu'à la tombée de la nuit. La nuit de Donald est difficile en raison des ronflements de ses compagnons d'armes... Il ne parvient à s'endormir qu'au moment de la sonnerie du matin.
Mickey et Donald Duck sont des officiers de police chargés d'arrêter l'agent de la fourrière canine Pat Hibulaire qui se livre à un trafic de chiens. Les deux agents commettent un grand nombre de maladresses mais parviennent à trouver le planque du malfrat, une scierie. Après un énorme tumulte dans le bâtiment, ils arrivent à arrêter Pat.
Mickey est le capitaine d'une équipe de polo, sport qu'il pratique sur une mule. Son équipe comprend des toons : Dingo, Donald et le Grand méchant loup. L'équipe adverse est composée elle de (caricatures) de stars de l'époque : Charles Chaplin, Stan Laurel, Oliver Hardy, Harpo Marx (montant une autruche).
C'est le premier octobre, Mickey et Donald n'arrivent plus à payer leur loyer depuis 6 mois. Le shérif Pat Hibulaire vient les prévenir qu'il va les expulser et vendre leurs biens afin de rembourser leurs dettes. Il plante l'affiche annonçant la vente avec les poings. Leur ami Dingo, vendeur de glace, arrive avec sa camionnette pour les amener de la glace. Mickey et Donald profitent alors de l'occasion pour lui demander de les aider à déménager avant que le shérif ne revienne. Malheureusement, Dingo ne parvient pas à faire rester, dans le camion, le piano de Mickey, piano doué d'une vie propre.
Donald est ranger dans un parc, chargé de la protection d'un vénérable Séquoia géant et doit faire face aux assauts de deux castors particulièrement têtus et décidés à abattre l'arbre en question...
Donald arrive dans le décor romantique du Mexique. Il chantonne en jouant de la guitare sur le dos d'un mulet qui le mène voir Donna Duck, une canne au fort tempérament qu'il courtise de tous ses efforts. Afin d'impressionner la demoiselle, Donald échange son mulet contre une petite voiture rutilante. Donald parvient à impressionner la belle et à l'emmener faire une virée dans le désert.
Mickey et ses amis sont en voyage à Hawaï. Mickey et Donald jouent de la musique traditionnelle sur la plage pour que Minnie danse en pagne tandis que Pluto s'amuse avec les vagues. Dingo s'exerce lui comme il peut au surf. Donald se met aussi à la danse mais il met le feu au pagne. Pluto joue de son côté avec une étoile de mer et se retrouve ensablé par une vague tandis que Dingo n'est pas en reste avec sa planche qui s'enfile dans son maillot. Pluto est ensuite aux prises avec une conque puis un crabe et à nouveau enseveli. Dingo poursuit ses exercices non sans mal.
Donald Duck visite dans un musée une exposition sur les nouvelles technologies et principalement les robots. Il entre sans payer et se voit ainsi suivre par un robot majordome qui cherche à lui prendre son chapeau pour le mettre aux vestiaires. Mais Donald souhaite conserver son couvre-chef. Peu après, Donald découvre une machine à emballer automatiquement. Ne suivant pas la consigne « Ne pas toucher ! », Donald se retrouve lui-même emballé. Il est alors pris en charge par une dévouée nurse robotisée qui le prend pour un poupin puis par un robot barbier qui le prend pour un client or un dis fonctionnement se produit.
Donald est le chef d'une troupe scoute constituée par ses neveux Riri, Fifi et Loulou. Ils partent en expédition dans la forêt. Donald n'est malheureusement pas l'expert de la vie au milieu des arbres qu'il croit. Ses neveux en profitent, le ligotent et lui masquent les yeux. Dans ses tentatives de se libérer, il renverse un pot de miel qui attire un ours.
Mickey, Donald et Dingo partent en vacances à la montagne. Ils prennent place dans la voiture de Mickey et une caravane. La première scène plante la caravane dans un décor idyllique. Décor faux car le départ nous fait découvrir qu'il s'agit d'un mur repliable, nous faisant découvrir un paysage de ville industrielle. Nos amis partent donc en montagne.
En pleine nuit de Halloween, une vraie sorcière voyant Riri, Fifi et Loulou, alors déguisés en personnages de la fête, se faire humilier et arroser par Donald lors de leur quête de bonbons, décide de leur venir en aide afin de rendre à Donald la monnaie de sa pièce...