Alex vit avec sa mère célibataire au chômage dans un monde dystopique. C'est une jeune transgenre dans un corps de garçon. Alex est très isolée et sans espoir ni avenir. Un jour cependant, elle fait la connaissance de Christian, un photographe de presse. Ensemble, ils tente de riposter contre les normes de genres et de sexe.
Le transformiste Victor vient de quitter son appartement parisien. Après une nuit sur un banc d'un parc, il a une voix rauque et rate une audition. Il n'a plus d'argent et ne peut plus se servir de sa voix pour une audition pour une publicité. À l'audition, est recalée aussi la jeune Erika qui commence tout juste sa carrière. Ils se retrouvent tous les deux à vendre des saucisses, les deux chanteurs décident d'unir leurs forces : le temps d'une soirée, Erika se ferait passer pour Viktor en faisant semblant d'être un homme qui se déguise en femme. La prestation est un grand succès. On leur propose un engagement dans un véritable vaudeville parisien. Ils rencontrent le grand directeur Jean Perrot. Perrot emmène Erika, qui se fait passer pour Erich, dans un bar. Ils fument et boivent ensemble, mais Erika perd sa carte d'identité ; Perrot découvre alors qu'Erich est en fait une femme.
Pour se rapprocher de celle qu'il aime, Stephen Parker, brillant élève de l'Université californienne de Bramson College se fait passer pour une fille, Stéphanie.
Le film retrace le parcours de Johnnie Baima, dit Sandie Crisp, alias The Goddess Bunny, connue pour son numéro de claquettes et son corps déformé par la poliomyélite, dont le réalisateur suit la tournée dans les nightclubs de la communauté LGBT en Californie.
Alors qu'il est en train de réprimander un petit voleur de lapin, le séduisant seigneur Jin Lian-bai, expert en arts martiaux, fait la connaissance de la mère de ce dernier, une jeune veuve qu'il cherche à consoler. Celle-ci adopte cependant à son égard une attitude arrogante et vindicative, si bien que le jeune homme est obligé de la tuer accidentellement.