Sur le front allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, fin 1944, le colonel américain Devlin recrute des espions parmi les prisonniers allemands : Happy et Tiger acceptent de collaborer.
Les services secrets britanniques envoient un de leurs hommes, Quiller, à Berlin-Ouest afin d'enquêter sur le meurtre de deux de leurs agents par une organisation néo-nazie dirigée par "Oktober", qui se présente comme un aristocrate allemand. Quiller, habitué à travailler seul, sème l'homme chargé de le protéger et contacte une ravissante jeune femme, Inge, professeur et collègue d'un des membres de l'organisation qui, arrêté, s'est pendu. Elle lui livre quelques informations. Quiller est enlevé, malmené, interrogé sur les services secrets britanniques, puis se retrouve en piteux état au bord d'un canal. Son chef veut savoir où se trouve le siège de ces néo-nazis. Quiller passe une nuit avec Inge qui dit connaître quelqu'un pouvant le renseigner. Après cette rencontre Quiller et Inge se retrouvent devant une étrange bâtisse, à moitié en ruine. Il part l'explorer laissant Inge dans la voiture avec un numéro à appeler au cas où il ne revient pas rapidement. Quiller est à nouveau aux mains d'Oktober et, dans la même pièce, Inge prisonnière. Oktober propose un marché : des renseignements sur les services secrets anglais contre sa vie et celle d'Inge. Quiller a la nuit pour réfléchir. Il erre dans Berlin à la recherche d'un téléphone pour prévenir ses supérieurs mais partout il se heurte aux hommes d'Oktober. Il trouve enfin un subterfuge, tout le groupe est arrêté, Inge n'est pas parmi eux. Quiller la revoit plus tard, dans son lycée, il a compris qu'elle était complice d'Oktober, l'avait attiré dans un piège mais il la laisse libre et repart à Londres.
L'agent secret Joseph Rearden se voit confier par Mackintosh, son supérieur hiérarchique, une mission consistant à subtiliser un colis contenant un diamant acheminé par voie postale. Évidemment les enjeux sont ailleurs : cela fait des mois que Rearden peaufine sa couverture de malfrat australien. Il exécute sa mission en assommant le facteur, sème ses poursuivants éventuels et remet le colis à Mrs Smith un autre agent lors d'un croisement de tapis roulant dans le métro de Londres. Rentré à son hôtel, Rearden est arrêté par la police ; malgré ses dénégations, il est inculpé pour vol et coups et blessures, condamné à 20 ans de prison et se retrouve dans une prison de haute sécurité. Au bout de quelques semaines, il est contacté par une mystérieuse organisation qui lui propose de le faire évader contre une grosse somme d'argent. Rearden possèdant un compte secret à numéro accepte, et s'évade en compagnie de Slade, un agent du KGB. Les deux hommes sont récupérés par une mystérieuse organisation qui après les avoir endormis les séquestre dans un endroit inconnu. Entretemps Mackintosh s'entretient avec Wheeler, un député de l'opposition, hyper-conservateur (mais en réalité agent du KGB) et lui confie que l'évasion couvre une opération secrète ; en échange de cette confidence, il espère que le député ne fera pas monter l'affaire en scandale. Cette confidence est le piège tendu à Wheeler. Le jour même Mackintosh est renversé par une voiture et tombe dans le coma. Le problème est que seul Mackintosh peut dédouaner Rearden : s'il meurt une lettre parviendra au premier ministre avec les détails de la mission. Subitement les geôliers de Rearden surgissent dans sa chambre et le passent à tabac en lui demandant de révéler sa véritable identité, mais il tient bon et réussit à s'échapper. Il est en Irlande et a la surprise de voir le yacht de Wheeler dans la baie. Il comprend que Slade est à bord. Mrs Smith le rejoint, tous deux échappent à des poursuivants, ils se rendent à Malte où le yacht de Wheeler est à quai. Mrs Smith profite d'une réception pour monter à bord : Slade s'y trouve. Mais elle est droguée et enlevée. Après quelques péripéties le quatuor se retrouve dans une église : Wheeler propose de baisser les armes et que chacun parte de son côté, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Alors que Wheeler et Slade s'éloignent ils sont abattus par Mrs Smith qui n'est autre que la fille de Macintosch et vient d'apprendre que son père est décédé. Elle accuse Rearden de lâcheté et part seule dans la nuit.
Frank Jones, vétéran de guerre et membre des services secrets britanniques, enquête sur la mort de son fils Bob, un linguiste au centre d'écoute des services secrets britanniques. Peu de temps auparavant, un espion russe avait été découvert parmi les employés de l'administration et un collègue de Bob assassiné dans sa voiture. Bob, refusant de croire que son ami s'est suicidé, Bob pensait avoir trouvé un lien entre les deux événements mais personne ne l'avait écouté...
En 1964, un comptable à l'ambassade de France en Chine (René Gallimard) tombe amoureux d'une diva (Song Liling) qui, bien des années plus tard, se révélera être un homme. L'histoire, tirée d'un authentique fait divers, est entièrement fondée sur l'ambiguïté et l'ambivalence, tant psychologique qu'anatomique.
Lors d’un transfert à la CIA du terroriste américano-pakistanais Adem Qasim, celui-ci réussit à prendre la fuite. Le patron de l’unité antiterroriste Harry Pearce, considéré comme responsable, disparaît. Will Holloway, ancien du MI-5, est chargé d’élucider les circonstances de cette évasion et retrouver Harry Pearce. Will Holloway, avec l’aide d’Harry Pearce, va traquer et neutraliser le terroriste.
Industriel américain travaillant en Grande-Bretagne, Sam Laker se rend à un salon en Allemagne de l'Est en compagnie de son fils de dix ans lorsqu'un agent des Services Secrets britanniques l'oblige à commettre un assassinat...
Dans les années 1980 et 1990, des groupes terroristes anti-Castro basés en Floride mènent des opérations militaires contre Cuba. Ils seront démasqués par cinq espions cubains infiltrés aux États-Unis.
Ankara, capitale de la Turquie neutre, 1943. Diello, le valet de chambre de l'ambassadeur du Royaume-Uni, propose à Moyzisch, un attaché de l'ambassade du Troisième Reich, de lui vendre des microfilms de documents britanniques classés top-secret. Dubitatifs, Moyzisch et ses supérieurs acceptent, tout en craignant un piège. Ils donnent au domestique le nom de code « Cicéron », vantant son éloquence équivalente au célèbre orateur romain. La première livraison, annonçant les lieux et dates de bombardements, se révèle authentique. Le marché se poursuit alors. Ayant besoin d'une façade pour masquer ses discrets rendez-vous, le valet paie Anna Slaviska, une comtesse polonaise aujourd'hui ruinée et dont il fut jadis le valet de chambre, et la charge d'organiser des soirées mondaines où la diplomatie allemande pourra officiellement se rendre. Diello pense ainsi amasser une petite fortune en peu de temps et fuir ensuite en Amérique du Sud avec Anna. Pendant ce temps, les Britanniques s'aperçoivent qu'il y a une fuite dans leurs services et envoient un agent du contre-espionnage.
While visiting Vienna incognito, Russian Grand Duke Peter (Robert Young) is lured away from a masquerade ball by the beautiful Maria (Maureen O'Sullivan), only to find himself the prisoner of Polish nationalists. Peter is made to write a letter to his father, the Czar of Russia, offering to exchange him for Maria's father, who has been sentenced to be executed.
En 1941, peu avant l'attaque de Pearl Harbor, Rick Leland, renvoyé de l'armée américaine pour vol, ne parvenant pas à s'engager dans l'armée canadienne puisqu'il est "fiché". Il s'embarque sur un navire japonais en partance pour Yokohama. Là, il fait la connaissance d'Alberta Marlow et du docteur Lorenz. Ce dernier affiche ses sympathies pour le Japon et entend tirer profit des confidences de Leland, qui déclare, un soir de beuverie, bien connaître les installations militaires du canal de Panama, ou où le navire doit faire escale.