En 1944, lorsque des convois de la marine britannique tentent de fournir du matériel de guerre aux Soviétiques en vertu du contrat de prêt-bail, la base aéronavale soviétique de Mourmansk est attaquée par des bombardiers allemands.
Depuis un moment, la jeune Masha est assaillie par des visions de féroces monstres volants. Sa mère s'inquiète : elle est convaincue que la jeune fille est victime de harcèlement scolaire. Mais un jour, en plein coeur de Moscou, Masha assiste à une bataille entre des monstres ailés cracheurs de feu et de jeunes gens qui se désignent comme magiciens. L'un d'entre eux parvient in extremis à sauver la jeune fille d'une attaque de chimère. Masha les suit et intègre une organisation secrète, au sein de laquelle elle apprend que le Père Noël existe et qu'il est à la tête d'une armée de magicien, qui, en contrôlant la neige et la glace, parviennent à repousser une invasion de forces démoniaques.
Le jour de l'invasion par le IIIe Reich de l'Union soviétique, Zina Vorobiova, vivant en Biélorussie, donne naissance à son fils Guena. Quelque temps plus tard, la mère et le fils sont déportés à Auschwitz où, après une quarantaine, ils sont installés dans les baraquements différents, mais Zina, dans la mesure du possible, visite toujours Guena et le nourrit. Vers la fin de la guerre, à cause de l'offensive soviétique, Zina est embarquée dans la marche de la mort. Lorsque son convoi quitte le camp, elle voit que les fenêtres du baraquement des enfants sont murées – les enfants sont de toute évidence voués à la mort.
Un étudiant décide de lâcher sa préparation aux examens, le temps d'une sortie en boîte avec sa petite amie. Mal lui en prend, il est piégé par la sécurité, et condamné pour trafic de stupéfiant. Quand il sort de prison, il comprend qu'il ne peut pas reprendre sa vie d'avant. Il décide alors de se venger.
Une usine russe. Un oligarque, propriétaire de l'usine, décidé à la liquider pour manque de compétitivité. Des métallos désespérés. Parmi eux, le « Gris », un ancien des forces armées. Cocktail explosif. La garde personnelle du patron et la police vont bientôt s'en mêler...
Leningrad 1945, l'automne qui suit la fin du terrible siège. Longiligne et blonde, Ilya, qu'on surnomme la grande asperge (la Girafe dans le sous-titrage français), travaille dans un hôpital où sont soignés des anciens combattants blessés. Elle-même souffre d'un syndrome post-traumatique qui lui occasionne de pénibles crises de tétanie où elle reste figée dans de longues absences. Elle vit sans homme avec le petit Pashka, âgé de trois ans, qu'elle aime beaucoup. Bientôt son amie, la rousse Masha, revient du front et elles se retrouvent. Masha n’est pas non plus exempte de traumatismes de guerre et Pashka n’apparaît pas.