Le film présente James Franco et Travis Mathews dans leur propre rôle, travaillant ensemble sur un projet de film dont le but est d'imaginer et de recréer les 40 minutes du film La Chasse sorti en 1980, contenant des scènes à caractère sexuel explicite, qui avaient alors été censurées et supprimées. Les autres acteurs présents à l'écrans sont Val Lauren, Christian Patrick, Brenden Gregory, Brad Roberge, Colin Chavez et A.J. Goodrich.
Un Dieu ou scientifique (Béla Lugosi) raconte l'histoire d'un être hésitant sur son genre (Ed Wood) né assigné garçon mais qui s'habille « en fille ». Le thème est : « pourquoi se comporte-t-il comme un homme et pourquoi a-t-il les goûts vestimentaires d'une femme ? » Il vole des vêtements à sa fiancée Barbara à qui il ne dit pas la vérité.
À la suite du moyen-métrage Louis(e) de Ville, portrait d'une bad girl, Chriss Lag poursuit son travail sur les drag kings. À travers une série de portraits, le film part à la découverte de ces artistes françaises qui jouent avec les codes de la masculinité et de la féminité dans une démarche à la fois politique et artistique.
Une série d'entretiens internationaux (États-Unis, France, Espagne) avec des intellectuels, écrivains, théoriciens, militants queer sur le féminisme pro-sexe et la postpornographie. L'ensemble des propos est illustré par des images d'archives centrées sur l'action politique des travailleuses du sexe et par la captation de performances artistiques.
États-Unis, 4 novembre 2008. Alors que Barack Obama vient d’être élu Président des États-Unis, évènement historique inspirant le progrès et le changement, la Proposition 8 est votée en Californie. Pour la communauté homosexuelle le réveil est brutal. Le mariage redevient hors la loi. Le lendemain de l’élection, des manifestations spontanées éclatent à travers la Californie. Dans une atmosphère électrique c’est toute une communauté qui scande: « Gay ! Straight ! Black ! White ! Marriage is a civil right ! »
Frank Ripploh se réveille. Encore nu, il va sur le palier pour voler le journal de la voisine, mais sa porte se referme derrière lui. Il doit alors demander à sa voisine de passer par son balcon pour rentrer chez lui. En classe, il raconte aux écoliers sa mésaventure du matin, en mimant le passage d'un balcon à l'autre. On le voit ensuite, en manteau de cuir, aller dans des toilettes où des hommes guettent le passage d'autres hommes en se masturbant. Il s'enferme dans une cabine où, assis, il corrige des cahiers tout en regardant par une ouverture un homme qui se caresse les fesses. Ce dernier sort, un autre homme prend sa place et introduit son sexe dans le glory hole.