Le laboratoire dirigé par le docteur Homer Pecke (Edmund Gwenn) est en prise à d'importantes difficultés financières qui menacent à court terme sa pérennité. Une des chercheurs en physique du laboratoire, la jeune Ann Wotters (Frances Gifford), qui s'avère être la nièce d'Homer Pecke est très émue de cette situation. Aussi, désireux de venir en aide au directeur et de ne pas se voir contraints d'interrompre leurs travaux de recherche, elle et trois autres collègues, les docteurs Gurke (Sig Ruman), Pembroke (Reginald Owen) et Collyer (Charles Halton) décident d'appliquer des méthodes scientifiques infaillibles pour gagner aux courses de chevaux.
Richard Briand-Charmery est connu sur tous les champs de courses comme « le Commandant ». À l'hippodrome de Longchamp avec Charly, un garçon d'écurie, il escroque ceux auxquels il vend des tuyaux. Un boucher, un patron de boîte de nuit, Arthur son ami... puis le restaurateur Gaspard Ripeux. Les jours de vaches maigres, il va déjeuner chez sa sœur Thérèse, subissant stoïquement les sarcasmes de son beau-frère Hubert, riche industriel.
Les étranges rapports d'amour que la comtesse Frederica, débauchée notoire, mais cavalière émérite, entretient avec un superbe étalon noir en qui elle voit la réincarnation de son vertueux cousin Wilhelm qui l'a dédaignée et dont elle se culpabilise de la disparition dans l'incendie de son écurie qu'elle a commandité par vengeance…
Antonin est un ouvrier de ferme dans un petit village de Provence. Un jour, son patron lui demande de conduire Ulysse, un cheval de travail âgé de 28 ans, à Arles pour le remettre à un picador qui l'utilisera dans les corridas.
Peter Miles stars comme Tom Tiflin, le petit garçon au cœur de cette histoire John Steinbeck situé dans Salinas Valley. Avec ses parents incompatibles - la ville-aimant Fred (Shepperd Strudwick) et pays heureux Alice (Myrna Loy) - constamment chamailleries, Tom regarde de cow-boy Billy Buck (Robert Mitchum) pour la compagnie et l'amour paternel.
A stationary camera looks diagonally across a racetrack toward the infield showing the horses as they pass. Once the horses have passed the camera it is clear that the race has come to an end and there is a close finish between three horses. Once the race is over police officers run onto the field. The camera also displays various members of the audience moving around.
John Sheldon is falsely accused by Frank Nolan of killing Lou Salters. With his owner now in prison, Nolan steals Sheldon's horse Rex with plans to ride him in a big race. Sheldon's dog, Rinty, Alice Ingram and her sidekick Henry rescue Rex and Alice rides him in the race instead. The winnings from the race are used to pay for Sheldon's defense.