Ryoko Yanu, surnommée Oryū la pivoine rouge, se rend à Nagoya auprès du clan Nishinomaru pour poursuivre sa formation de yakuza. Malgré des présentations en règle, elle est fraichement accueillie car une rumeur la présentant comme une tricheuse est parvenue aux oreilles du clan. Heureusement la lettre de recommandation de Kumatora convainc Teijiro Sugiyama, le chef du clan Nishinomaru, de l'accueillir sous son toit. Il s'avère que c'est Otoki, la mère de la jeune fille aveugle qu'Oryū a sauvé lors de son voyage vers Nagoya, qui a usurpé son identité et qui est à l'origine de la rumeur.
Trois gangsters dérobent un butin de 30 millions de yens lors d'un achat d'héroïne entre 2 gangs de yakuzas. Ne sachant pas où la marchandise est cachée, ils kidnappent aussi la jeune femme chargée de l'échange et tentent de la faire parler.
Au début des années 1980, une guerre interne fait rage au sein de Cosa nostra. Menacé, Tommaso Buscetta, membre important de la mafia palermitaine, se réfugie sous un faux nom au Brésil, pays dont sa femme est originaire, mais il est arrêté par la police brésilienne, puis extradé en Italie. Sa famille (notamment deux de ses fils) et ses alliés continuant d'être décimés par le clan des Corléonais, il décide de collaborer avec la justice, représentée par le juge Giovanni Falcone. En brisant l'omertà, il devient un traître, mais sauve sa vie, se venge et permet au juge Falcone auquel il fait de nombreuses révélations sur l'organisation et les crimes de Cosa nostra de lutter contre elle. Cette coopération aboutit quelques années plus tard au Maxi-Procès de Palerme qui voit la condamnation de plusieurs centaines de mafieux.
Jun Saiki tient en gérance un bar appartenant à son père près de l'aéroport de Narita dont la construction se termine malgré la forte résistance au projet de la part d'opposants. Il travaille aux côtés de Keiko, sa petite amie mais ses parents désapprouvent cette relation. Alors qu'il retourne récupérer sa voiture au garage de son père, une énième dispute éclate au sujet de Keiko. Son père qui a engagé un détective privé lui apprend que Keiko aurait été violée par l'amant de sa mère. La dispute tourne au drame, Jun tue son père d'un coup de couteau puis sa mère revenue de faire les courses. Jun et Keiko font disparaitre les corps en mer depuis une jetée et prennent la fuite.
Un jeune procureur Keiichiro Okino (Kazunari Ninomiya) est affecté au bureau de Tokyo chargé des affaires violentes et est ravi de travailler avec Takeshi Mogami (Takuya Kimura) qu'il admire. Un jour, un ancien prêteur est tué et un certain Shigeo Matsukura est suspecté. Il avait emprunté de l'argent à la victime. Dans le passé, Shigeo Matsukura avait témoigné dans une affaire de meurtre d'une écolière. Takeshi Mogami est conscient du lourd chagrin de la famille de la fille décédée et fait de son mieux pour prouver la culpabilité de Shigeo Matsukura.
L'association patriotique Danno basée à Osaka cherche à s'étendre en direction du prospère port de Yokohama. Un cartel d'associations basées à Tokyo cherchant à s'opposer à Danno, une guerre se développe par l'intermédiaire d'associations interposées basées à Yokohama.
Hideji Kanno, membre d'un clan yakuza de Yokohama sort de prison après avoir purgé une peine de quinze années d'emprisonnement pour le meurtre de Matsuoka qui avait trahi leur boss. Matuoka avait une fille de trois ans, Yōko, au moment des faits et Hideji s'est assuré par l'intermédiaire de son ami Kōkichi Minami que cette dernière ne manque de rien et suive une éducation de jeune fille normale. Yōko ignore tout de l'implication de Hideji dans la mort de son père et elle pense que son bienfaiteur est un oncle vivant à l'étranger.
Raymond Lau (Andy Lau) a grandi dans un orphelinat. Il sort diplômé de la faculté de droit de l'université de Londres, spécialisé en droit pénal, et retourne à Hong Kong pour commencer sa carrière. La famille de sa fiancée a également plusieurs membres travaillant dans le droit. À cette époque, une affaire se produit, une prostituée de plus de 50 ans, Lau Wai-lan (Deannie Yip) est accusée d'avoir tué le fils d'une personne très riche. Personne ne veut la défendre et elle veut mourir. Les gens ne sont pas optimistes quant à l'éthique de travail et au sens de la justice et Raymond Lau reprend l'affaire.
Il-hyeon (Ryu Jun-yeol) commence à travailler en tant que courtier en valeurs mobilières et rêve de gagner beaucoup d’argent, mais être un novice sans les bons contacts dans ce monde difficile lui rend la tâche ardue. Il est approché par un escroc boursier surnommé le « Guichetier » (Yu Ji-tae) qui lui demande son aide dans une arnaque. Il-hyeon se laisse alors tenter.
Jang Se-chool (Kim Rae-won) est un gangster, amoureux de Kang So-hyeon (Won Jin-ah ) depuis 3 ans, même si elle le repousse. Un jour, pour le faire abandonner définitivement, elle lui dit qu'elle veut être Première dame du pays. Jang Se-chool est déconcerté par ce commentaire. Pendant ce temps, son ami Jeong Choon-taek, condamné à mort, voit sa date d'exécution fixée. Personne ne peut le sauver sauf peut-être le président sud-coréen qui a le pouvoir de l’amnistier. Pour épouser Kang So-hyeon et sauver son ami, Jang Se-chool décide de devenir président.
1947. Pour le compte de Bekell, un trafiquant notoire, le trompettiste Julius Smith et son ami Castro passent en fraude un chargement d'armes entre deux pays sud-américains. Alors qu'ils effectuent leur dernière livraison, ils sont interceptés par une patrouille. Alors que Castro est abattu, Smith est emprisonné. Les deux bandits ont été balancés par Bekell.
Le juge Antoine Rives est nommé à la direction de la cellule anti-terroriste, et il réunit une unité de coordination venant de différents services. Mais, il est très vite pris entre la justice et « la raison d’état », avec, pour seuls armes, son sens du devoir et son entêtement …
Une policière maladroite (Sandra Ng) s'entraîne assidûment pour venger la mort de son père (Eddy Ko ), dont l'assassinat a été classé comme un suicide.