Le film raconte l'histoire épique de Siegfried qui aide avec sa ruse le roi des Nibelungen à défaire la walkyrie Brunehilde, mais meurt de la main de Hagen.
Kumoemon Tōchūken, le célèbre conteur naniwa-bushi, descend du train qui l'emmène à Tokyo de manière inexplicable à Shizuoka, provoquant la panique dans la troupe qui l'accompagne. Il est en effet attendu dans la capitale, après plusieurs années de tournée dans tout le pays. Son ami Kurata vient à sa rencontre, il pense qu'il craint de retourner dans la ville qu'il a fui huit ans auparavant, en abandonnant sa première femme et son fils Sentarō. Kumoemon Tōchūken passe la nuit à boire puis revoit son fils venu avec Kurata. Il décide au soulagement de tous de repartir le lendemain pour Tokyo.
Lors d'un procès, l'avocate Hiroko Hosokawa prend la défense une mère infanticide en dénonçant l'oppression faite aux femmes dans la société japonaise contemporaine.