Le film commence sur l’abdication de 1814 de l'empereur Napoléon Bonaparte, après la campagne de France de 1814 et à la restauration de la monarchie française du roi Louis XVIII. Il retrace ensuite les Cent-Jours, la bataille de Waterloo de 1815 et l’affrontement entre les deux commandants en chef, le duc de Wellington et l'empereur Napoléon Ier à Waterloo en Belgique.
En 1807, une frégate de 38 canons de la marine royale britannique, la Lydia, appareille pour une destination inconnue. Napoléon a alors la supériorité militaire sur une grande partie du continent européen . L'Angleterre elle-même ne peut espérer le salut que par sa flotte, qui lui assure une maîtrise presque totale des mers. À bord de la Lydia, seul le capitaine Horatio Hornblower connaît le but du voyage…
Évocation de la vie de Thomas Jefferson, ambassadeur des États-Unis à la cour de France entre 1785 et 1789. Il a 41 ans quand il arrive de Virginie accompagné de sa fille aînée Patsy et d'un de ses esclaves, James Hemings, en 1784. Sa femme est morte deux ans plus tôt, et huit ans auparavant il a rédigé et signé la Déclaration d'indépendance.
Marie Walewska rencontre Napoléon pour que cesse le partage de la Pologne par les Russes, les Prussiens et les Autrichiens. Ils seront amants et auront un enfant ensemble.
Secret agent Nina Maria Azara (Jeanette MacDonald) is working undercover for the King of Spain (Tom Rutherford) as a singer known as the "Mosca del Fuego" or "Firefly." Despite her love for Captain Andre (Allan Jones), she tricks him so that his general will change the French defensive positions, thus allowing the Duke of Wellington to win the Battle of Vitoria. In the end Nina and Andre leave together for a new life in peace.
La jeune comtesse Jeanne de La Motte-Valois, prétendument d'ascendance royale, cherche à retrouver sa place dans l'aristocratie française, ce pourquoi elle doit acheter des titres de noblesse.
En 1789, Lucie Manette, dont Sydney Carton vient de s'éprendre, aime Charles Darney, neveu du tyrannique Marquis de Saint-Évremont. Celui-ci, responsable de la mort d'un enfant, sera tué par le père de ce dernier. En outre, la Révolution française gronde et bientôt, ce sera la Prise de la Bastille...
Au XVIII siècle, peu avant la Révolution française, l’orpheline Henriette Gérard accompagne Louise, sa sœur adoptive aveugle, à Paris. Les deux jeunes filles espèrent bien trouver un médecin qui guérira Louise de sa cécité. Hélas, Henriette est enlevée par le marquis de Presles, un roué qui a décidé d'en faire son jouet. Louise n'a pas plus de chance que sa sœur : livrée à elle-même, elle tombe dans les mains de la mère Frochard, une mégère alcoolique qui ne cessera de l'humilier et de la tourmenter pour la forcer à mendier. Tout paraît s'arranger avec l'intervention du chevalier de Vaudrey et de la comtesse de Linières, lorsque la Révolution éclate.
Charles d'Aubigny est envoyé en France par La Fayette pour comploter avec Barras afin que Robespierre ne puisse devenir dictateur de fait. Il doit pour cela prendre l'identité de Duval, après avoir tué ce dernier. Sous ce nom, il rencontre Robespierre qui lui révèle qu'il a consigné une liste noire des ennemis de la France dans un petit livre. D'Aubigny va dès lors tout faire pour s'en emparer, avec l'aide de Madelon...
Lady Oscar naît en 1755, la même année que l'archiduchesse Marie-Antoinette d'Autriche, future reine de France. Elle est la sixième et dernière fille du général de Jarjayes, qui désirait plus que tout au monde avoir un fils. La mère étant morte en la mettant au monde, le général décide d'en faire un garçon : il la prénomme Oscar François, lui donne des vêtements masculins, lui apprend le maniement des armes et lui adjoint un compagnon de jeu de son âge, le fils de sa nourrice, prénommé André.
Au début du XIX siècle, en Espagne, pendant les guerres napoléoniennes, un soldat et un officier découvrent un vieux manuscrit qui, curieusement, relate l’histoire d’Alfonse van Worden, capitaine de la garde wallonne et grand-père de l’officier. Le récit commence alors qu’Alfons cherchait un raccourci pour traverser une redoutable montagne : la Sierra Morena. Voici la trame du manuscrit :