Jeune aristocrate qui fête ses seize ans le 14 juillet 1789, Caroline de Bièvre va vivre péniblement la Révolution tout en cherchant à retrouver son premier amour : Gaston de Sallanches. Ballotée à droite et à gauche, chez les blancs et chez les bleus, Caroline doit souvent la vie à son physique avenant et à sa volupté naturelle.
Pendant l'occupation de l'Espagne par les troupes napoléoniennes, le beau Juan d'Aranda (Jean-Claude Pascal) se distingue par sa bravoure et aussi par ses succès féminins. Ignorant ses origines françaises, il combattra tout d'abord auprès des guérilléros puis sous les ordres du général Gaston de Sallanches qui se révèlera être son père. Plusieurs femmes le tireront de situations critiques : Térésa (Magali Noël), une jeune paysanne, la duchesse d'Albuquerque (Sophie Desmarets), séduite par sa prestance, mais son cœur appartiendra à la mignonne Pilar (Brigitte Bardot).
En mai 1789, deux jeunes filles entrent au Carmel de Compiègne. L'une prend en religion le nom de sœur Constance, tandis que sa compagne, Blanche de la Force, devient sœur Blanche de l'Agonie du Christ. La Révolution n'épargnant pas la vie des religieuses, le commissaire de la Révolution dispose d'un mandat de réquisition. Les Carmélites sont dès lors traquées et dépossédées de leurs biens, avant d'affronter l'ultime sacrifice.
En avril 1789, le commandeur des croyants quitte Bagdad pour Paris afin d'acquérir au Salon de l'équipement de bourreau (le SEB ) une machine à décapiter infaillible, la guillotine, car le pal ne le distrait plus.
Les révolutionnaires discutent du sort du roi Louis XVI. Le groupe autour de Georges Jacques Danton plaide pour l'exécution. Le roi est traduit en justice et il est exécuté. Il y a d'autres procès contre des nobles et des condamnations à la peine capitale sont prononcées. Lorsque Danton se rend dans une prison, il tombe amoureux de la prisonnière Louise Gély. Maintenant, Danton entre en conflit avec son adversaire Robespierre. Robespierre réussit à amener Danton au banc des accusés, à le condamner à mort et le passer sous la guillotine.
In 1812, during the French period, large parts of Germany are occupied by the troops of Napoleon. Several paramilitary Freikorps units battle the French forces, among them the Black Brunswickers led by the 'Black Duke' Frederick William of Brunswick-Wolfenbüttel. After the War of the Fifth Coalition, the Black Hussars are pursued by Napoleon throughout the country, but frequently take refuge with the noble-minded German people.