Pluto est ignoré par Dinah le teckel qui lui préfère le Prince, un chien de cirque. Pluto tente de reproduire les tours du Prince mais, dans une ruelle, Butch le bouledogue se met à le poursuivre.
Un clown est assassiné dans un cirque lors d'un sketch. Son partenaire, Boniface, est accusé du crime. À la suite de multiples péripéties, le meurtrier sera identifié parmi la troupe du cirque.
Le célèbre clown Grock a épousé une femme coquette, fière et cupide qui le trompe avec le monsieur titré et ruiné auquel Grock a acheté son ch teau. Grock chasse les amants et demeure auprès de son partenaire et de son assistante qui se marient et auront un enfant voué au métier de clown.
Un jour, une cavalière de cirque, rencontre le comte von Wallenberg et tous deux tombent amoureux l'un de l'autre. Quand il devient majeur, Egon lui demande sa main. Elle accepte sa demande et les deux se marient. La cavalière de cirque enjouée et à l'esprit libre, embarrassée par aucune parole ouverte, est bientôt une épine dans le pied de sa belle-mère attachée aux valeurs de noblesse. La vieille femme commence à intriguer.
Ruda est un dompteur, mais aussi un homme séduisant, il est adoré par de nombreuses filles. L'une d'elles est la danseuse Beatrix. Elle aimerait apparaître avec lui dans la cage des tigres ; mais il se moque d'elle parce qu'il pense que son désir est imbécile. Néanmoins il se sent flatté par l'affection de Béatrice. Cependant il quitte le lendemain, comme il n'est pas engagé par le directeur Lanzheim, sans dire au revoir à la danseuse, elle se sent profondément offensée. En même temps, Ruda suscite l'ambition de la fille par son comportement.
MM. Rossi et Capelli sont propriétaires d’une grande compagnie de cirque, travaillent en étroite collaboration et ont un succès considérable. Seulement ils sont rivaux pour le cœur de la dompteuse de lions Dolores. Un jour, Rossi est attaqué par l'un des lions alors qu'il se précipite pour aider sa fille Lolita, âgée de dix ans, appelée par tous Lilly. Rossi est horriblement défiguré au visage et disparaît, on pense qu'il est mort. Pour Capelli et Dolores, devenus depuis un couple, cet incident marque la fin de leur relation dans la mesure où il existe un degré de responsabilité de la mort. Afin de ne pas laisser Lilly grandir sans père, Alfredo Capelli décide d'adopter la petite fille et la regarde désormais comme sa propre fille.
Le petit cirque Marinelli est sur le point de partir. À côté du cirque, le "roi du lait" Runkelmann donne une conférence de presse pour informer le public qu'il souhaite acheter le domaine du cirque afin d'agrandir encore sa grande laiterie. Conny Meister est un journaliste présent. Pendant ce temps, quelques artistes du cirque font tout ce qui est en leur pouvoir pour sauver la société : la cavalière Cora, le clown Pipo et l'enfant Silvio. Cora a un métier bien payé dans une boîte de nuit ; mais parce qu'elle refuse de se laisser harceler, elle est virée.
D’après le poème de Jorge de Lima, un siècle de la vie d’un cirque, au Brésil, à travers cinq générations d’artistes audacieux, talentueux, passionnés, magiques et décadents.
Papa Moll exerce des responsabilités dans une chocolaterie qui va connaître des problèmes techniques suite à la mise en production d'un nouveau produit. Parallèlement, Mme Moll part en vacances et Papa Moll emmène au cirque ses 3 enfants ainsi que les deux enfants de son directeur, qui passent leur temps à ennuyer ses enfants.